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May 26, 2023

Successo in una materia mutevole

La movimentazione dei materiali, che comprende la movimentazione, lo stoccaggio e la protezione dei prodotti, è efficace quanto la tecnologia su cui fa affidamento. E ciascuno dei sottosegmenti principali del settore, incluso

Movimentazione dei materiali, che include lo spostamento, lo stoccaggio e la protezione dei prodotti sono efficaci quanto la tecnologia su cui si basa. E ciascuno dei sottosegmenti principali del settore, tra cui gru, nastri trasportatori e carrelli elevatori, ha i propri mercati, tecnologie e capacità.

Tradizionalmente, i sottosegmenti della movimentazione dei materiali sono stati altamente frammentati. Questa frammentazione ha consentito ai produttori di specializzarsi nelle rispettive aree, beneficiando del riconoscimento del marchio esistente e di una concorrenza relativamente stabile. Negli ultimi anni, questi sottosegmenti hanno rispecchiato da vicino i cicli economici, consentendo ulteriormente ai produttori di beneficiare di una crescita relativamente stabile.

Oggi, tuttavia, i produttori hanno difficoltà ad adattarsi a una serie di tendenze. L’urbanizzazione e l’invecchiamento della forza lavoro nel settore hanno richiesto ai produttori di offrire servizi e prodotti progressivamente integrati e automatizzati. L’accelerazione dell’adozione dell’e-commerce su scala più ampia sta esercitando ulteriore pressione sul segmento per quanto riguarda la granularità degli SKU, i tempi di consegna e la reattività. Inoltre, l’avvento dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’automazione ha creato nuovi sottosegmenti di mercato per i veicoli a guida automatizzata (AGV) e i sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (ASRS), che stanno entrambi crescendo a un ritmo molto più rapido rispetto ai sottosegmenti tradizionali. creando sfide significative per gli OEM.

Gli operatori del settore non possono dare per scontato il successo nella movimentazione dei materiali: gli approcci, le metodologie e la dipendenza dai macrotrend che hanno funzionato in passato non saranno più sufficienti. La nostra ricerca evidenzia la necessità di una maggiore integrazione del mercato e di investimenti in ricerca e sviluppo e attrezzature. Quattro percorsi possono aiutare i produttori ad adottare nuove tecnologie di automazione: spostarsi verso un mercato più integrato, diversificare attraverso partnership o acquisizioni, innovare le tecnologie interne e rinnovare i modelli di consegna per riflettere l’evoluzione delle esigenze dei clienti.

Il mercato della movimentazione dei materiali prevede tre casi d'uso delle attrezzature: gestione del magazzino, operazioni in fabbrica e operazioni sul campo. Questi spazi condividono alcuni fattori comuni di successo, come accuratezza, affidabilità ed efficienza dei costi. Nella gestione del magazzino, i parametri chiave del successo includono la velocità di prelievo e smistamento e l'accuratezza del monitoraggio. Le operazioni di produzione tendono ad attribuire valore alla consegna tempestiva dei prodotti alle linee di produzione e ai bassi costi operativi. Infine, il caso d'uso delle operazioni sul campo trae vantaggio dalle capacità meccaniche come l'edilizia, l'estrazione mineraria e i porti, nonché dalla flessibilità necessaria per gestire più operazioni contemporaneamente.

In queste attività, cinque categorie di attrezzature rispondono alle esigenze di movimentazione dei prodotti, con l'automazione che gioca un ruolo particolarmente importante nella gestione del magazzino (Figura 1). Ad esempio, le gru e i montacarichi da magazzino spesso aiutano a caricare e scaricare il materiale nelle baie di stoccaggio, i trasportatori aiutano a selezionare rapidamente i materiali giusti in base alle esigenze di produzione e le tecnologie ASRS possono spostare in modo efficiente le baie di stoccaggio per ottimizzare i tempi di ritiro.

Un’analisi di 25 aziende statunitensi in tutte e tre le attività mostra un TSR relativamente elevato, con prestazioni migliori sul lato del segmento ad alta automazione. Opportunamente, ASRS ha il TSR più alto, principalmente perché detiene una quota di mercato sia nei segmenti automatizzati che in quelli convenzionali. In altre parole, anche le aziende che forniscono apparecchiature ASRS, che rappresentavano cinque delle 25 nella nostra analisi, sono tipicamente stabilite in sottosegmenti tradizionali.

In termini di crescita tra regioni, si prevede che le Americhe avranno il CAGR di mercato più elevato per regione e tipologia di apparecchiature, seguite da Asia-Pacifico ed Europa (Figura 2). Detto questo, si sta verificando una contrazione del mercato globale nel mercato delle gru, probabilmente a causa della riduzione delle spese in conto capitale e della maggiore sofisticazione della tecnologia delle gru. Di conseguenza, il mercato delle gru è diventato fortemente dipendente dai nuovi sviluppi, il che significa che le contrazioni del mercato saranno solo parzialmente mitigate dalla crescita prevista delle infrastrutture e dei magazzini nelle Americhe e nell’Asia-Pacifico.